افت سرمایه چیست و چگونه باید کنترل شود؟

افت سرمایه در حقیقت به معنای کاهش سرمایه مالی بوده و می توان با اتخاز روش ها و استراتژی هایی از افت شدید سرمایه در معاملات جلوگیری کرد. همراه ما باشید تا در مورد افت سرمایه و چگونگی کنترل آن صحبت کنیم.

منظور از افت سرمایه مالی چیست؟

کاهش سرمایه شخصی در اثر معاملات ناموفق منجر به افت سرمایه شده و ممکن است زیان ده شود. سرمایه اولیه را در نظر گرفته و اگر میزان سود و زیان شما به صورت متوسطه از سرمایه اولیه شما کاهش یابد، شما وارد ضرر و زیان و افت سرمایه می شوید. تمامی معامله گران حرفه ای نیز دچار افت سرمایه شده و در صورت ریسک پذیری و مدیریت مالی می توان از این بحران خارج شد. در ادامه به روش های جلوگیری از افت سرمایه مالی می پردازیم.

دوره آموزش ارز دیجیتال

روش های کنترل سرمایه اولیه

• تعیین حد سود و زیان

تعیین حد سود و زیان و بررسی نسبت سود و زیان از اهمیت فوق العاده ای در معامله های بازار های جهانی برخوردار بوده و از ضرر و زیان شما در معاملات جلوگیری می کند. معامله گران حرفه ای از حد سود و نسبت های آن در معاملات خود استفاده می ‌کنند که در صورت حرکت بازار در خلاف روند پیش بینی، سرمایه اولیه کاهش نیابد. پس در نتیجه میزان سود و زیان خود را مطابق با اصول معامله و استراتژی های آن قرار داده و ضرر بیشتر جلوگیری نمایید.

• مدیریت مالی سرمایه اولیه

یکی از استراتژی های مهم در زمان معاملات و جلوگیری از افت سرمایه، ریسک سرمایه گذاری در هر معامله است. به طور کلی معامله‌گران از ریسک 2 الی  5درصد از کل سرمایه خود در معاملات استفاده می کنند. به طوری که اگر شما سرمایه هزار دلاری دارید، در هر معامله تنها ۲۰ الی ۵۰ دلار می توانید سرمایه گذاری نمایید. با این استراتژی اگر به صورت متوالی نیز وارد ضرر و زیان شوید، در معاملات بعدی با استفاده از اهرم می توانید کسب سود کرده و ضرر و زیان خود را جبران نمایید. در نظر داشته باشید برای معاملات باید سیستم معاملاتی داشته و از استراتژی های خاص بازار در هر جفت ارز فارکسی استفاده نماییم.

• تجزیه و تحلیل معاملات زیان ده

هر تحلیلگر و معامله گری در معاملات خود از یک سری استراتژی های خاص برای جفت ارز های فارکس استفاده می کند. در هر بازار معاملاتی مانند بورس ایران، بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال استراتژی های خاصی وجود دارد که می‌ توانید با توجه به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی وارد معامله شوید.

اگر پس از معامله دچار ضرر و زیان یا افت سرمایه شدید، می ‌توانید معامله را کالبدشکافی کرده و از استراتژی استفاده شده در معاملات استفاده نکنید یا از سیستم های معاملاتی جدید استفاده نمایید. با این کار تمام معاملات زیان ده خود را شناسایی کرده و با کسب تجربه در بازار، از معاملات زیان ده بعدی جلوگیری می شود.

• استراتژی کنترل سرمایه و خروج از زیان

یکی از موارد مهم در افت سرمایه و رسیدن به سود متعادل، کاهش میزان سود در بازار های مالی است. به عنوان مثال سعی کنید از اهرم های کمتری استفاده کرده و ریسک معاملات را کاهش دهید. معامله گران از مدیریت سرمایه جهت رسیدن به سود های بیشتر استفاده می کنند. به عنوان مثال شما اگر از ۵ درصد سرمایه خود در معاملات استفاده می کنید، سعی کنید این این رقم را کاهش داده و از از ۲% حتی یک درصد سرمایه خود استفاده کنید. این مرحله آزمون و خطا بوده تا با حفظ سرمایه قبلی خود، سود های کم را دریافت نمایید.

• تعیین سقف افت سرمایه

یکی از روش های جلوگیری از افت سرمایه، تعیین سقف هفتگی برای معاملات است. با این روش از افت شدید سرمایه اولیه خود جلوگیری می کنیم. به طور مثال اگر با ۲ درصد سرمایه کلی خود معامله می کنید و زیان شما از از سقف زیان تعیین شده افزایش یافته، از پارامتر های دیگری برای معاملات استفاده کنید که ریسک کمتری داشته و دوباره به سود در معاملات برسید.

در نظر داشته باشید استراحت در هر کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر از لحاظ احساسی دچار شکست شده اید، استراحت بهترین گزینه برای شما است تا با اطلاعات جامع تر و استراتژی قوی تر وارد معاملات بازارهای مالی شوید. برای آموزش ارز دیجیتال و آموزش تکنیک های معامله در فارس با دوره های آموزشی آکادمی یزدانی همراه باشید.

بیشتر بخوانید : تفاوت لایت کوین و بیت کوین کش چیست؟